Befektetési alap A közvetett tőkeáramlás fontos intézménye, melynek lényege, hogy a megtakarítók erre az intézményre bízzák pénzüket, és az alap szakemberei hozzák meg a konkrét befektetési döntéseket.
Befektetési alapkezelő A befektetési alapokat menedzselő szervezet, melynek szakemberei az alapkezelési szabályzatban foglalt elvek alapján és annak megfelelően végzi a befektetők vagyonának kezelését.
Befektetési bank Kizárólag befektetési szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézmény. Jellemzően az angolszász országokban (USA, Nagy Britannia) találhatóak meg, ahol a klasszikus kereskedelmi banki tevékenység (betétgyűjtés-hitelnyújtás) és a befektetési tevékenység elválik egymástól.
Befektetési jegy A befektetési alap vagyonának egységnyi részére vonatkozó követelés, melynek megvásárlásával a megtakarító a vagyon adott hányadára jogosult. Általában a befektetési jegyek névértéke 1 forint, mivel így tetszőleges összegű befektetésre nyílik mód.
Befektetési kockázat Egy adott eszköz megvásárlásával kapcsolatos kockázat, melynek lényege, hogy az eszköz értéke esetleg nem a befektető várakozásainak megfelelően alakul és ezzel árfolyamveszteséget szenvedhet el
Befektetési politika A befektetési alap létrehozásakor megfogalmazott, a vagyon működtetésére vonatkozó alapelvek összessége, melynek alapján és figyelembe vételével hozzák meg befektetési döntéseiket az alapkezelő szakemberei. A befektetési politika legfontosabb elemei a vásárolható eszközök és ezek összvagyonon belüli arányainak, a várható hozamok és kockázatok meghatározása.
